In William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ entfaltet sich eine verworrene Liebesgeschichte im magischen Wald, in dem der rachsüchtige Elfenkönig Oberon und die streitlustige Elfenkönigin Titania das Schicksal der Menschen beeinflussen.

Kommissarin Wühlmaus Walli steht vor ihrem bislang ungewöhnlichsten Fall: Das Froschmädchen Fiona ist spurlos verschwunden. Laut Aussagen ihres Vaters, Zirkusdirektor Franjo Hopps, wurde sie zuletzt in Begleitung eines menschlichen Mädchens gesehen – so winzig wie er selbst.